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                  ?新華財經·指數丨中國香蕉生產貿易現狀及新的發展機遇初探

                  新華財經|2022年05月09日
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                  中國香蕉市場龐大,也是香蕉生產消費及進口大國,在全球香蕉主要消費國家進口來源集中程度較高,香蕉進出口貿易競爭日益激烈的背景下,以中國為代表的新興的香蕉進口國或將支撐并帶動世界香蕉貿易發展。

                  一、中國香蕉生產消費的基本現狀

                  我國香蕉種植分布于廣東、廣西、海南、云南、福建、重慶、四川、貴州、西藏和臺灣等地,但主要集中于廣東、廣西、海南、云南和福建,這五個省份種植面積及產量占比全國超過98%。我國種植生產的香蕉主要滿足國內市場需求,出口十分有限。

                  (一)國內香蕉產區交替上市,可基本實現全年不間斷供應

                  國內香蕉種植主要分布于亞熱帶地區,氣候因素導致不同主產省區難以實現全年生產,一年中只能集中在幾個月內上市。由于香蕉主產省份的地理位置存在差異,導致上市期并不一致,由此形成了主要香蕉種植省份交替上市的情況。又因為存在霜凍、寒潮等低溫氣候影響以及人為調整留芽改變上市時間等因素,導致上市期和收尾期并不固定,提前或推遲一個月都有可能,因此容易出現前后上市省份集中上市的“撞車”現象。

                  五大香蕉主產省區上市期不同,且單一省份難以實現全年生產,但接替起來則可以基本實現香蕉全年不間斷供應。

                  海南上市期為3月-6月,到了每年4月份,海南香蕉在云南、緬甸和老撾的香蕉逐漸收尾后開始接力上市。海南南部產區上市時間主要集中在4-5月份,中北部產區上市時間主要集中在5-6月份。但遇到氣溫較高,香蕉生長較快,海南香蕉上市期會有所提前,3月初,南部產區部分香蕉園就可以開始上市。

                  廣東上市期為6月-9月,6月中旬之后,海南開始逐漸收尾,廣東粵西產區及廣西部分產區早批次香蕉開始上市,主要以廣東香蕉為主,廣西只有小批量,廣東香蕉則持續供貨到9月份。

                  廣西上市期為9月-12月:進入9月份,廣西開始上市,這個時候除了廣東還有尾貨外,其他產區均仍處于生長期,廣西香蕉占據國產香蕉的大部分市場。

                  12月之后一直到次年3月,云南香蕉是市場供應的主力,同時,緬甸和老撾香蕉也進入中國市場。

                  此外,福建全年會有斷斷續續的少量香蕉上市,但主要滿足當地需求。

                  (二)受國產香蕉總產量下降影響,香蕉進口量近年來增加明顯

                  中國是香蕉生產大國,全球排名中位居第二,僅次于印度。據《中國農業統計資料》和農業農村部統計數據顯示,2019年全國香蕉種植面積(不含中國臺灣)達到33.04萬公頃,產量約為1165.6萬噸。其中,廣東、廣西、云南、海南和福建香蕉種植面積分別為11.13萬公頃、7.85萬公頃、8.45萬公頃、3.33萬公頃和1.16萬公頃。

                  2015年以來,受行情低迷、香蕉枯萎病、種植成本上升等多重因素影響,蕉農棄種情況嚴重,主要產區省種植面積都所有降低。根據國家香蕉產業技術體系經濟崗位和綜合試驗站抽樣調查,2020年香蕉種植面積、收獲面積和產量預計達31萬公頃(465萬畝)、27萬公頃(405萬畝)、990萬噸,相比2019年分別下降6.2%、14.4%、15.1%,受枯萎病、疫情和市場行情等因素影響,收獲面積和產量下降幅度較大。

                  盡管中國香蕉年產量在千萬噸級別,但由于中國的香蕉消費市場龐大,國產香蕉尚不能完全滿足國民的消費需求,近年來我國對進口香蕉的需求不斷攀升,中國香蕉進口主要有海關和邊貿兩個途徑。

                  其中海關進口方面,根據中國海關數據顯示,2019年中國香蕉進口194.1萬噸,而這個數據在2021年,僅為81.87萬噸,8年間增長了近100多萬噸。2020年雖然受新冠疫情以及海運運費成本高漲影響,中國香蕉進口量有所減少,但仍維持在174.69萬噸。

                  邊貿進口方面。我國香蕉邊境貿易主要從老撾、緬甸、泰國和越南進口,老撾和緬甸進口數量最多,疫情對2020年邊貿進口影響較大,緬甸香蕉約有50%,即50萬噸的產量無法返銷國內,直接熟爛在樹上,綜合估計2020年邊貿進口香蕉約為140萬噸,同比減少28.2%。隨著罌粟替代種植、中國-東盟自貿區的建立及“一帶一路”倡議的實施,加之國內產業發展環境的改變,香蕉“走出去”到東盟國家步伐加快(老撾、緬甸、柬埔寨、泰國和越南等),而老撾、緬甸等主要通過邊貿出口到中國,2014-2019年從老撾、緬甸、越南等國進口的數量約占海關進口和邊貿進口總和的59-65%,每年平均180萬噸,從東盟國家通過邊貿進口的香蕉量并未統計到國家海關數據,意味著每年中國香蕉進口總量在350萬噸以上。

                  二、全球香蕉進出口貿易格局概述

                  香(大)蕉是重要的水果和糧食作物,2019年位居世界水果產量第二,是世界鮮果貿易量最大的水果,也是一些發展中國家農民的主要食糧,全世界有近5億人以香(大)蕉為主食,占總人口的近7.14%,發展中國家約有4.1億人每天從香蕉攝取的熱量多達1/3。

                  2019年世界香(大)蕉收獲面積1087.33萬公頃,其中香蕉515.86萬公頃、占比47.44%,大蕉及其他蕉類571.47萬公頃、占比52.56%;2019年世界香(大)蕉產量15836.17萬噸,其中香蕉11678.17萬噸、占比73.74%,大蕉4158.00萬噸、占比26.26%。

                  (一)全球香蕉生產、貿易和消費均呈現高度集中

                  在世界范圍內,香蕉生產、貿易和消費的集中度都比較高。2019年前10位國家收獲面積總和占世界香蕉收獲總面積的60.62%,前10位國家產量總和占世界香蕉總產量的71.54%;世界香蕉出口前10位國家的出口量和出口額總和占世界的83.72%和79.19%。

                  出口方面,全球香蕉出口量排名前3的國家分別是厄瓜多爾、危地馬拉和菲律賓,這三個國家的香蕉出口量總計占世界香蕉出口量的一半以上,香蕉出口集中程度較高。

                  進口方面,2019年全球香蕉進口前10位國家的進口量和進口額分別占世界的69.158%和69.79%;前10位國家香蕉消費總量占世界總量近70%。美國、中國、俄羅斯、德國、比利時位居世界香蕉進口的前5位。由于香蕉是熱帶水果,主要集中種植于熱帶和部分亞熱帶地區,世界主要香蕉進口國中,除了中國,其他國家很少甚至不種植香蕉,對外依存度非常高。

                  (二)香蕉主要消費國進口來源集中程度較高

                  各主要香蕉消費國由于地緣和歷史發展等因素的影響,產品進口來源也有很大不同。歐洲、北美、俄羅斯國家的進口香蕉多來自拉美國家、加勒比地區和非洲地區,諸如厄瓜多爾、哥斯達黎加、危地馬拉、多米尼亞、科特迪瓦、加納和喀麥隆等。而中國、中亞以及中東地區的進口香蕉則多來自于菲律賓。

                  細分來看,美國香蕉進口來源國主要有危地馬拉、哥斯達黎加、厄瓜多爾及洪都拉斯,進口量排名前四的國家占比均在10%以上,其中危地馬拉更是在40%以上??傔M口量排名第二的俄羅斯進口來源集中度更高,僅從厄瓜多爾一國進口的香蕉占比常年保持在90%以上。

                  中國主要有五大香蕉進口來源國,分別是菲律賓、厄瓜多爾、越南、緬甸和泰國。由于東南亞國家與中國的地理位置較近,香蕉品質也較好,中國進口的香蕉多來源于東南亞地區。

                  歐洲方面,比利時是歐盟中香蕉進口量最大的國家,進口的香蕉主要來自哥倫比亞、哥斯達黎加以及厄瓜多爾等美洲國家,但進口的香蕉并非全部本國消費,而是主要用于轉口貿易。聯合國商品貿易統計數據庫(UN comtrade)顯示,比利時、荷蘭作為歐盟主要香蕉進口國,2019年香蕉進口量分別達到117.82萬噸、101.59萬噸,與此同時,當年香蕉出口量分別為94.72萬噸、81.41萬噸,本國消費均在20萬噸以內。

                  三、新興香蕉進口國或將支撐、帶動世界香蕉貿易發展

                  世界糧農組織(FAO)最新數據顯示,2018年香蕉產值為309.07億美元。按照產值排序,在全球農產品中排第20位,在全球水果生產中香蕉僅次于葡萄。作為擁有巨大產值效益的香蕉產業,隨著世界經濟增長和人均收入水平的提高,消費仍在逐年增長,2000年世界人均香蕉消費量10.94公斤,2019年達到15.41公斤,年平均增長率為1.82%。據英國的市場研究公司IndexBox的國際香蕉產業趨勢報告顯示,2017年到2025年期間,香蕉消費量的增長率預計平均每年增加2.0%,到2025年時,預計香蕉的全球市場容量將達到1.36億噸。未來,成長性的香蕉消費市場將備受產業關注。

                  (一)歐美是全球最主要、最穩定的香蕉進口地區

                  世界香蕉主要消費地區有非洲、美洲、歐洲和亞洲地區,包括歐洲的歐盟、俄羅斯,美洲的美國、哥倫比亞、巴西,亞洲的日本、韓國、印度、中國、越南、印尼、中亞以及中東等地區,非洲的安哥拉、坦桑尼亞等。但除印度和中國生產香蕉外,其他國家并不生產香蕉,這些國家的香蕉消費以進口為主。特別在美國、歐洲和日本等發達國家,香蕉被認為是健康營養的食品,在生活節奏快的日常生活中成了既快又方便的選擇,因此,美國和歐盟是全球最主要、最穩定的香蕉進口地區。其中,歐洲地區的香蕉進口量占全球香蕉進口量的比例一直維持在25%以上。

                  (二)中國是香蕉進口增長較快的市場

                  印度和中國雖然都是香蕉生產大國,但與印度幾乎不進口香蕉不同的是,中國每年仍需進口上百萬噸香蕉以彌補市場缺口。盡管中國本國自產香蕉,并且產量居世界第二位,達到千萬噸以上,但是由于國內消費市場龐大,每年仍需進口大量香蕉以滿足需求。統計數據顯示,2017年以來,中國香蕉年進口量均在百萬噸以上,并且以較高的速度增長,2017年、2018年和2019年三年的年度增長率分別為17.12%、48.65%、25.60%,對全球香蕉貿易的發展起到重要的推動作用。以中國為代表的新興香蕉進口國很有可能取代傳統進口國,支撐、帶動世界香蕉貿易發展。

                  (三)俄羅斯、伊朗也是不可忽視的新興市場

                  從全球香蕉主要進口國歷年進口量的增長來看,傳統香蕉進口國德國、日本、意大利、比利時、英國等國進口量基本穩定,而俄羅斯、中國、荷蘭、伊朗等國的香蕉進口量增速較快,尤其是俄羅斯,2019年香蕉進口量達151.24萬噸,香蕉進口量世界第三。因此,除了中國以外,俄羅斯、伊朗也是未來重要的進口香蕉消費國,對于香蕉貿易商而言,這些國家存在巨大的發展空間。傳統國家已經很成熟了,近年來進口量趨穩,甚至有的國家進口量開始下降。因此未來,無論是香蕉進口國還是出口國,既迎來機遇,也面臨挑戰,新興的進口國需要更多香蕉,主要的香蕉出口國需要另辟新的市場來保障和促進香蕉出口,全球香蕉進出口貿易的格局將會進一步重構,這或許也是未來香蕉貿易的機會所在。

                  四、國際香蕉貿易格局變化下的新機遇

                  世界糧農組織貿易與市場司經濟學家克里夫諾斯曾指出:“我們觀察到,香蕉貿易市場的主導從大型跨國公司轉向超市和大型零售跨國公司,特別是在歐美地區以及俄羅斯等新興經濟體。產生這種變化的原因是,交通更具多樣性,而且更加便宜。以前香蕉買賣往往只通過跨國公司擁有的專門交通渠道運輸,而如今大家都可以租用集裝箱,將香蕉從生產地運往消費國?!?/p>

                  (一)香蕉進出口貿易門檻的降低帶來日益激烈的競爭

                  實際上現如今的香蕉跨國貿易已經不再是從前那樣需要絕對地依賴大型跨國公司,門檻已經大大降低,尤其是從菲律賓、越南等東南亞國家進口香蕉,幾乎沒有門檻,很小的貿易商都可以到產區國采購香蕉,然后租用集裝箱運至中國銷售。相比較下來,到厄瓜多爾采購香蕉則門檻更為高一些,因其航程長,到中國一般需要30天-40天,對資金實力的要求較高,同時航程長風險也大,對質量的把控要求比較高。也正因門檻高,到厄瓜多爾香蕉采購市場競爭沒有菲律賓的激烈,近幾年中國對其的進口增速也在提升。

                  交通運輸的便利化意味著香蕉進口貿易的門檻降低,特別對于中國進口商而言,從菲律賓、越南等國進口香蕉幾乎沒有門檻,從調研獲悉,目前僅上海就有50-60家香蕉進口商,而經營菲律賓進口香蕉的品牌就有200多個??梢?,東南亞香蕉進口貿易尤其是從菲律賓、越南等國進口香蕉至中國的貿易競爭已經變得異常激烈。

                  (二)細分領域或是香蕉貿易激烈競爭下新的開拓點

                  香蕉是全球為數不多的具備規模經濟的作物之一。目前國際上以香蕉為主業的跨國公司有美國的金吉達(Chiquita)、都樂(Dole Food)和帝盟公司(Del Monte)、愛爾蘭的Fyffes公司,厄瓜多爾的Noboa公司,日本的Fresh system株式會社、駐友商社等。其中金吉達(Chiquita)、都樂(Dole Food)和帝盟公司(Del Monte)等跨國公司,都以香蕉的生產和經營作為主營業務,在南美洲和菲律賓等地擁有大規模香蕉生產基地,并建立了全球香蕉現代物流銷售網絡,共同壟斷著國際香蕉市場約80%的份額。然而,隨著中國及其他新興市場貿易商的崛起,傳統老牌全球香蕉貿易公司對全球香蕉貿易的影響力有所下降,市場份額逐年減少,從轉型來看,現在更多地將重心放在后期制作流程上,包括香蕉的收購、運輸、保鮮、催熟、包裝和營銷。因此,在中國香蕉進口貿易領域中,或許可以借鑒其轉型策略,更關注細分領域。

                  當前中國的香蕉生產、貿易經營過程大致可以從貿易模式、產地來源和供應鏈環節三個方面進行探討。從模式上可以分為傳統買賣貿易、單一品牌聚焦、多品牌推進。傳統買賣貿易就是單純的從產地國采購香蕉進口到中國,然后通過港口分銷;單一品牌聚焦主要圍繞一個香蕉品牌經營,基本以高端市場為主;多品牌推進則經營各個品級的進口香蕉,不同品牌代表從普通到中高端各個品級的香蕉,并且針對市場不同需求進行分銷。從產地上可以分為菲律賓、越南、厄瓜多爾、柬埔寨等,經營各產地國香蕉既可以選擇單一國家深耕,也可以在不同產地國家進行采購配比,有效降低風險提高收益。從供應鏈環節可以分為全環節覆蓋和單一環節聚焦,單一環節則包括采購、運輸、批發、催熟、銷售,任何一個環節都有巨大的市場潛力。

                  (三)柬埔寨:全球僅存不多的優質香蕉種植地

                  從目前情況看,我國香蕉產業主要分布于廣東、廣西、云南、海南和福建南方五省區,適宜種植香蕉的土地資源有限,迭加枯萎病蔓延的加劇,香蕉種植面積逐年減少。在既定的事實下,我國一些香蕉投資者開始尋找新的香蕉適作區,除了老撾、緬甸傳統投資區外,柬埔寨已經成為新的投資熱地。

                  2018年8月2日,中國與柬埔寨簽署了《柬埔寨香蕉輸華植物檢驗檢疫要求協定書》,為柬埔寨香蕉進入巨大中國市場開啟大門。該議定書的簽署標志著柬埔寨香蕉完成了對中國的檢疫準入,成為柬埔寨首個輸華水果品種。2019年4月9日,中國海關總署發布最新版本《獲得檢驗檢疫準入的新鮮水果種類及輸出國家/地區名錄》,經過漫長等待之后,柬埔寨香蕉終于躋身其中,正式敲開中國市場大門。一個月之后,也就是5月28日,柬埔寨香蕉首次輸華接收儀式就在上海龍吳水果批發市場舉行,100噸柬埔寨香蕉通過上海正式進入中國市場。截至2020年,柬埔寨出口到中國的香蕉已經從2019年的1.75萬噸迅速增長到24.12萬噸,意味著柬埔寨已經成為中國香蕉的主要進口國之一。

                  據悉,在柬埔寨種植香蕉基本上不受臺風影響,光熱條件適宜香蕉全年生長,不必像國內一樣為錯開臺風和寒潮而調整香蕉留芽期,是難得的優質香蕉種植區。但多年來,由于柬埔寨生產商和出口商無法滿足中國嚴格的衛生和植物檢疫要求,柬埔寨香蕉輸華一直擱淺。同時,準入之前,柬方所有輸華的香蕉只能經由越南(第三國)滿足要求后再轉運中國,運費及成本相對較高,香蕉對華出口量也較少。如今,隨著中方檢疫檢驗程序的完成,柬埔寨香蕉正式獲準出口中國,能夠直接運至中國港口,節省運費的柬埔寨香蕉將更具市場競爭力。

                  (作者:汪偉堅?李水艷?汪鴻藝)



                  編輯:牛勢坤


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