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    【財經分析】5月乘用車產銷全面復蘇 推升汽車板塊做多熱情

    新華財經|2022年06月11日
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    業內人士表示,從短期政策落地點看,5月中旬后,最顯眼的是汽車行業?!坝醒a貼政策,有核酸檢測車概念,新能源車的訂單很多。一系列利好加持下,投資亮點自然出來了?!?/p>

    新華財經上海6月11日電(記者 王鶴)中國汽車工業協會10日發布數據顯示,5月汽車產銷呈現明顯恢復性增長,當月汽車產銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛,環比分別增長59.7%和57.6%,同比分別下降5.7%和12.6%,降幅比上月收窄40.4和35個百分點。

    乘用車銷量下滑幅度大幅收窄 新能車繼續逆勢領跑

    5月,乘用車產銷分別完成170.1萬輛和162.3萬輛,環比分別增長70.8%和68.2%,產量同比增長5.2%,銷量同比下降1.4%。

    1-5月,乘用車產銷分別完成819.6萬輛和813.3萬輛,同比分別下降1.1%和3.6%。

    商用車產銷依然明顯下降。5月,商用車產銷分別完成22.5萬輛和23.9萬輛,環比分別增長7.2%和10.4%;同比分別下降47.0%和50.5%。

    1-5月,商用車產銷分別完成142.2萬輛和142.1萬輛,同比分別下降39.4%和41.9%。分車型產銷情況看,客車產銷同比分別下降30.4%和29.3%;貨車產銷同比分別下降40.3%和43%。

    新能源汽車繼續逆勢大增。5月,新能源汽車產銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛,同比均增長1.1倍。5月,新能源汽車市場占有率達到24%,其中乘用車為26.3%。1-5月,新能源汽車產銷同比均增長1.1倍,已經雙雙超過200萬輛。

    中汽協表示,分車型看,5月乘用車產量已高于同期水平,銷量略低于同期水平,恢復情況良好,顯示消費在回升;商用車市場恢復程度明顯不足,產銷同比依然呈明顯下降。值得一提的是,新能源汽車表現依然出色,為實現全年500萬輛目標奠定了良好基礎;此外,出口表現也較為突出,出口量創年內新高,1-5月已經接近百萬輛。

    生產端不斷恢復 政策密集釋放激活消費

    據中汽協介紹,截至目前,除小部分企業受疫情影響沒有復工外,全國汽車企業復工復產情況良好,企業的生產人員流動、物流運輸、供應商供貨情況均大幅好轉,隨著供應鏈的恢復,復工復產節奏加快,有企業已經恢復雙班制。

    “目前國內疫情高點已過,復工復產循序漸進,支持政策加速落地?!背擞密囀袌鲂畔⒙撓瘯貢L崔東樹說,長春汽車制造能力在5月快速滿血復活。上海部分企業4月中下旬開始的復工復產逐漸推進,5月供給逐步改善。

    “5月新能源乘用車市場走勢回暖明顯?!背寺摃貢L崔東樹說,主流企業中,比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位;以奇瑞集團與廣汽集團為代表的傳統車企在新能源板塊表現相對突出。廠商批發銷量突破萬輛的企業有13家,占新能源乘用車總量80%。理想、哪吒、小鵬、零跑、等新勢力車企5月銷量同比和環比表現均很強?!?/p>

    崔東樹還說,由于上海6月初真正解封,結合國內對于物流運輸堵點的專項措施,全國汽車生產能力在6月有望得到充分釋放,穩定供給端預期。

    “6月才剛過了幾天,我們的經銷商就表示市場明顯熱起來了?!苯萃酒嚳偨浝砝顚W用說。他預計捷途6月銷量將比5月增加30%以上,消費政策到期前的11月、12月有望迎來更大的銷量爆發。

    市場恢復主要得益于疫情形勢好轉以及國內汽車消費政策“大禮包”。5月份,財政部、稅務總局發布減征部分乘用車購置稅實施方案;新一輪新能源汽車下鄉活動亦在5月至12月展開;此外,包括北京、上海、廣州、深圳、長春、湖北、山東等多省市乃至區一級政府陸續出臺促進汽車消費政策,對新能源汽車購置以現金或消費券形式予以3000元-20000元的補貼。

    主流車企同時悉數再“讓利”,通過企業補貼購置稅+多種優惠活動給市場添一把火。

    比如,蔚來汽車銷售人員給記者算了一筆賬,6月起,上海用戶置換蔚來可享1萬元政府補貼,另有12600元新能源補貼,15000元的置換補貼(僅適用于NIO Pilot抵用),以及“長續航補貼”、科技包優惠等,綜合下來購車可以省近5萬元左右。

    “不管是新購、置換還是增購需求,大家的購買信心起來了?!崩顚W用說,國家用消費政策刺激給了消費信心,企業也要利用好這樣的機會。

    中國汽車流通協會專家認為,6月是傳統淡季,不過去年受芯片短缺影響,銷量基數較低。今年6月上海及周邊地區加速復工復產,新車供應問題將有效緩解,預計前期疫情抑制的購車需求,在6月份將部分釋放,產銷形勢繼續好轉,乘用車銷量同比將由負轉正。

    汽車板塊做多熱情不斷釋放

    密集出臺落地的政策,激活了汽車消費,也點燃了汽車板塊做多熱情。

    5月份以來,A股整車和零部件板塊在觸底后大幅反彈,汽車整車指數從4月末最低點上漲了約50%。從4月最低點起截至目前,中通客車成板塊“妖股”,一度上漲超3倍,小康股份股價已經翻倍,長安汽車上漲約80%,長城汽車上漲約70%,廣汽集團上漲約60%,比亞迪市值一度超“萬億”……

    零部件板塊指數也上漲35%,其中汽車電子電氣、智能汽車、一體化壓鑄等個股連續大幅上漲。

    “近期,市場最典型的是受政策催化的行業。從短期政策落地點看,5月中旬后,最顯眼的是汽車行業。有補貼政策,有核酸檢測車概念,新能源車的訂單很多。一系列利好加持下,投資亮點自然出來了?!?前海開源基金執行總經理楊德龍說。

    綜合多家券商機構觀點,盡管汽車相關板塊已完成了一波上漲,但后期板塊仍有潛力,值得關注。

    一是供應鏈更有效恢復,產能制約緩解。上汽集團方面表示,預計從6月中旬開始,上汽乘用車公司、上汽大眾、上汽通用在滬整車廠均將實現雙班生產。

    二是,熱門車型陸續上市,今年4月以來,比亞迪海豹、騰勢D9、極狐阿爾法SHI版、智己L7上市,阿維塔11、歐拉芭蕾貓正式發布并開啟預售,比亞迪護衛艦07、理想L9、長安深藍SL03即將發布。部分爆款車型將推升市場購買熱度。

    三是,前期漲價+芯片緊缺壓力將逐步緩解。核心原材料,如鋼材、鋁合金、橡膠、塑料、銅、鋰、鎳、鈷等價格指數目前處于企穩狀態,未來有望逐步緩解,下半年行業盈利能力將環比改善。

    來自重陽投資的觀點認為,過去十年,除個別年份外,汽車板塊每年都不乏精彩投資機會。向前看,未來汽車行業投資機會依然豐富,可能來自于前期跌幅較大,估值合理甚至低估的具備全球競爭力的龍頭企業;現階段以傳統汽車業務為主,但核心競爭力可以遷移到新能源汽車的部分細分龍頭。


    編輯:劉潤榕

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