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    央行圓桌匯:8月15日

    新華財經|2022年08月15日
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    ?紐約聯儲調查顯示消費者通脹預期下降

    ?新西蘭聯儲料將在本周加息50個基點

    ?阿根廷央行加息950個基點

    【全球央行動態】

    ?美聯儲官員上周發言一覽:

    戴利表示,美聯儲距離控制住高通脹還有很多工作要做,應繼續加息抑制物價走高。

    埃文斯表示,對下半年的形勢將“相當樂觀”,7月CPI報告好于之前幾個月,美聯儲將在今年剩下的時間里加息直到2023年,預計到2023年底,聯邦基金利率在3.75%-4%的范圍內。美聯儲在利率方面處于有利地位,如果需要,可以轉向更具限制性的立場,或者不加息那么多。

    卡什卡利表示,美聯儲離宣布戰勝通脹還很遠,CPI數據不會改變其對利率路徑的看法,明年初降息的想法“不現實”,更現實的做法是提高利率,直到通脹率降至2%。預計美聯儲利率在年底前達到3.9%,到2023年底之前達到4.4%。

    ?紐約聯儲調查顯示,7月美國消費者對未來一年的通脹增速預期從6月的6.78%降至6.22%,為2月以來的最低點,創通脹預期環比最大降幅。消費者對未來三年通脹率的預期降至3.18%,創2021年4月以來新低。

    ?據德國商報報道,德國聯邦金融監管局的負責人表示,隨著利率飆升,德國的一些中小型銀行可能面臨“嚴重問題”。曾以低利率發放長期貸款的銀行現在不得不為其再融資支付更多費用,而且“并非所有機構都充分對沖了這種風險”。隨著貸款違約率的上升可能超過銀行的計算,一場完美風暴的條件已經具備。

    ?新西蘭聯儲公布的季度商業預期調查顯示,第三季度兩年期通脹預期降至3.07%,低于第二季度的逾二十年高位3.29%,也是2020年中以來的首次下滑。數據發布后,新西蘭聯儲本周加息75個基點的預期快速降溫。目前市場普遍預計,新西蘭聯儲將在本周加息50個基點,將官方現金利率上調至3%。

    ?阿根廷央行加息950個基點至69.5%,創近三年最大加息幅度。

    ?墨西哥央行加息75個基點至8.5%,符合市場預期。

    【市場觀察】

    ?澳洲聯邦銀行外匯策略師Kristina Clifton表示,美聯儲官員在利率問題上發出了強硬的信號,目前的金融市場定價顯示,聯邦基金利率將在2023年初達到略低于3.5%的峰值,此后不久美聯儲將開始降息,但美聯儲官員的講話暗示了利率峰值會更高。

    ?法興銀行策略師Olivier Korber表示,隨著美聯儲的加息路徑繼續領先英國央行,英鎊可能跌至疫情以來的最低水平。Korber在一份報告中寫道,英國央行最近的經濟衰退警告加上市場越發預期美聯儲會再加息75個基點,使得英鎊兌美元近期可能跌破1.20?!懊绹洕ネ说膿鷳n正在消退,有關美聯儲是否會連續第三次加息75個基點的爭論已經開始?!比绻㈡^的看跌前景持續,Korber預計英鎊兌美元將在一個月內跌至1.14至1.20之間。

    ?以Simon Wells為首的匯豐經濟學家表示,俄羅斯天然氣供應減少以及由此導致的能源成本飆升,將推高歐元區通脹率,10月料將達到10%的峰值。對家庭收入的擠壓將使經濟衰退“或不可避免”。到明年第一季度,隨著衰退的影響越來越明顯,以及通脹開始下降,不再預期2023年歐洲央行會加息,其將在9月加息50個基點,也可能會加息75個基點,然后在10月和12月加息25個基點。

    ?澳新銀行預計,澳儲行將于9月、10月和11月連續加息50個基點。澳新銀行澳大利亞經濟主管David Plank指出,澳儲行曾假設,隨著時間的推移,官方現金利率將從目前的1.85%升至3.0%。但即使澳儲行采取越來越激進的緊縮措施,預計在2024年之前,澳大利亞通脹率仍將高于其2%至3%的目標區間。這將使澳儲行很難在其認為的官方現金利率中性區間(約2.5%)的底端暫停加息周期。

    ?新西蘭ASB銀行經濟學家Mark Smith指出,新西蘭聯儲的季度調查顯示,新西蘭通脹預期有所緩解,這大大降低了新西蘭聯儲本周將官方現金利率上調75個基點的可能性。未來兩年的通脹預期為3.07%,高于第二季度的3.29%;未來五年的通脹預期則從2.42%降至2.33%。該經濟學家表示,雖然數據讓新西蘭聯儲感到安心,但其可能仍會在本周加息50個基點,直到確信已控制住通脹,這將為從2024年開始降息鋪平道路。

    【本周重點關注】

    周一

    ?22:50 美聯儲理事沃勒發表講話。

    周二

    ?09:30 澳儲行公布貨幣政策會議紀要。

    周三

    ?10:00 新西蘭聯儲公布利率決議和貨幣政策聲明。

    ?11:00 新西蘭聯儲主席奧爾召開貨幣政策新聞發布會。

    周四

    ?02:00 美聯儲FOMC公布7月貨幣政策會議紀要。

    ?16:00 挪威央行公布利率決議。

    ?19:00 土耳其央行公布利率決議。

    周五

    ?01:20 堪薩斯聯儲主席喬治就美國經濟前景發表講話。

    ?01:45 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利參與一場會議的問答環節。

    ?21:00 里士滿聯儲主席巴爾金出席一場座談會。


    編輯:崔凱


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